客户服务岗位说明书1 岗位职责： 1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略 2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务 3、负责为客户提供完善的理财计下面是小编为大家整理的客户服务岗位说明书3篇（范文推荐）,供大家参考。
客户服务岗位说明书1
岗位职责：
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的"沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
6、英语熟练，能用英语作为书面工作语言，可用英语进行基本对话
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